如何“規劃自己的OA系統”？許多客戶單位并不清楚。只是看到別人都在實施了OA系統、自己也需要這樣的系統。但對于如何規劃問題則比較模糊。
系統規劃包括這些問題的考慮：
>實施目標及明確需求？
是分期實施、還是一次性實施？
系統實施的范圍？是全單位，還是局部？
單位管理制度上是否前行，是否作好了改造的準備？
資金是否到位？是否配備了專門的管理員負責？
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在明確了以上問題后，便可以進行市場咨詢、招標等過程。
一般情況下，專業的OA系統服務商往往會根據您的規劃、需求提出良好的建設和方案。
許多單位不明確時，往往習慣于到其它單位“考察”，這是非常必要的。但是有一點須明白：OA系統代表著企業的管理思想、管理辦法、經營思路，而各家與各家往往是不一樣的。所以考察不是看都實施了什么樣的功能？最重要的是要了解：
某些管理問題在系統中是如何解決的？
如何確保系統實施和推廣？
在過程中都遇到哪些難題，并且是如何解決的？
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